Erbschaftsteuerdebatte in "The Pioneer" mit Willi Plattes

In der aktuellen Debatte rund um eine Reform der Erbschaftsteuer in Deutschland lässt die Medienplattform “The Pioneer” Willi Plattes zu Wort kommen. Der CEO der PlattesGroup gibt in dem Artikel “Erbschaftsteuer: Was Berater Vermögenden jetzt empfehlen” neben weiteren Experten eine Einschätzung, welche Rolle die Steuer beim Thema internationale Mobilität spielt und welches Vorgehen bei einem Wohnsitzwechsel zu beachten ist.  

Sorgen und Erwartungen bei Vermögenden

“Seit mehr als 25 Jahren berät Willi Plattes Vermögende in Rechts- und Steuerfragen auf Mallorca", heißt es in dem Artikel, der auch Teil des Newsletters Investment Briefing ist. 

“Fast immer spielt dabei bei Kunden, die über einen Wohnsitzwechsel von Deutschland nach Mallorca nachdenken, die Erbschaftsteuer eine Rolle. Plattes sagt zu The Pioneer: ‘Sie haben nicht nur die Sorge, sondern auch konkrete Erwartungen, dass eine generell höhere Steuerlast auf sie zukommt.’ Was Plattes in Spanien erlebt, ist deckungsgleich mit den Beratungsgesprächen, die Steuerberater, Family Offices und Privatbanken auf dem Festland führen. Die Vorschläge der SPD zu einer Reform der Erbschaftsteuer schüren Ängste vor einer Verschlechterung für das vermögende Klientel.”

Für immer mehr deutsche Unternehmer und Investoren lägen die Lösungen für die Vermögensplanung nicht im In-, sondern im Ausland, heißt es weiter. “Das steigende Beratungsaufkommen bei Mallorca-Experten Plattes ist ein Zeugnis dieser Entwicklung. Es ist aber ein Fehler zu glauben, ‘dass mit dem Umzug nach Spanien das Thema deutsche Erbschaftsteuer abgeschlossen ist’, sagt Plattes.”

Auf die Gesamtsituation einer Familie abstimmen

Der Wohnsitzwechsel verändere zwar die steuerliche Landkarte. Dennoch gebe es auch dann noch weiterhin steuerrechtliche Anknüpfungspunkte nach Deutschland. “Grundsätzlich empfiehlt Plattes nicht, eine Steuer isoliert in einem Land zu beäugen. Vermögende sollten ‘einen Schritt zurückzutreten und das ganze Bild betrachten’. Anders ausgedrückt: Natürlich gibt es Gestaltungsmöglichkeiten bei der Erbschaftsteuer. Aber sie müssen auf die individuelle Gesamtsituation einer Familie abgestimmt werden.”

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Podcastfolgen zum Thema

• „Wer sich von tagesaktuellen Nachrichten treiben lässt, handelt strategisch schlecht“Prof. Dr. Yvonne Brückner und Willi Plattes über strategische Leitplanken für Unternehmerfamilien und die gemeinsame Studie "Den Wandel meistern" – ein Vorgeschmack auf „Familienvermögen in Krisenzeiten“ Ende Januar.

Weiterführende Informationen zum Thema

• Den Wandel meistern: Welche Vermögensstrategien verfolgen international agierende Unternehmer?Vergleichsdaten von Family Offices und Investoren: Wer im Vorfeld des Events "Familienvermögen in Krisenzeiten“ Ende Januar an unserer Studie teilnimmt, erhält exklusive Einblicke in die Ergebnisse.
• "Deutschland, gefesselt wie Gulliver"Globale Mobilität: Willi Plattes über das Event "Familienvermögen in Krisenzeiten“ am 30. und 31. Januar.
• Erbschaftsteuer & Unternehmensnachfolge unter politischem DruckDie Rechtslage ist komplex, die Spielräume sind eng, und die aktuelle Diskussion sorgt für existenzielle Unsicherheit.